8月15日,四川省能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)成功發(fā)行。本期債券分為兩個(gè)品種,品種一債券期限為3年期,發(fā)行規(guī)模10億元,全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)5.27倍,最終發(fā)行利率2.65%,創(chuàng)2021年以來(lái)西部地方國(guó)企純3年期信用債最低利率、創(chuàng)西部地方國(guó)企純3年期公司債最低利率;品種二債券期限為10年期,發(fā)行規(guī)模10億元,全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)1.60倍,最終發(fā)行利率4.20%,創(chuàng)2021年以來(lái)西南地區(qū)純10年期信用債最低利率。
多項(xiàng)紀(jì)錄并創(chuàng)進(jìn)一步強(qiáng)化了四川能投作為高評(píng)級(jí)發(fā)行人的優(yōu)質(zhì)市場(chǎng)形象及資信水平,為后續(xù)資本市場(chǎng)融資奠定了良好基礎(chǔ)。其中,10年期債券屬四川能投發(fā)行的首筆超長(zhǎng)期限債券,是落實(shí)優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)的積極舉措,同時(shí)有效降低了四川能投長(zhǎng)期融資成本,充分發(fā)揮了直接融資對(duì)集團(tuán)主業(yè)發(fā)展的支撐作用。
下一步,四川能投將圍繞“綠色低碳、科技賦能”的企業(yè)宗旨,在建設(shè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)、科技強(qiáng)、資本強(qiáng)、質(zhì)量效益優(yōu)的“三強(qiáng)一優(yōu)”新型能源化工集團(tuán)的發(fā)展路徑上行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
本次公司債券發(fā)行由國(guó)泰君安證券擔(dān)任主承銷商和簿記管理人,由中金公司、平安證券、安信證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。