近日，聲赫（深圳）商業(yè)保理有限公司2022年度第一期四川能投定向資產支持票據成功發(fā)行，期限3年期，發(fā)行規(guī)模20億元，由建設銀行、中信證券和民生銀行聯合承銷。本期發(fā)行大量銀行及非銀（包括險資）積極參與，全場認購倍數達2.98倍，最終取得3.69%的發(fā)行利率，不僅為四川省屬企業(yè)同類型同期限產品最低利率，更反映出集團在資本市場上受各類投資人的高度認可與青睞，為四川能投多元化融資奠定了堅實基礎。

據悉，定向資產支持票據由于其結構的特殊性與復雜性，整體發(fā)行難度高于標準化債券，四川能投準確把握政策和市場機遇，與主承銷商緊密配合，對銀行、理財子公司、券商資管、保險資管、公募基金等市場投資者進行全方位挖掘，最終得到建設銀行、國壽養(yǎng)老、平安銀行、光大銀行、成都農商行、中信證券資管等機構的積極認購。

建設銀行作為本次40億元儲架式資產支持票據的牽頭主承銷商，在承銷及認購方面均給予了集團大力支持，為本期發(fā)行注入了2.4億元基石資金。平安銀行、光大銀行、中信證券作為本次40億元儲架式資產支持票據的承銷團成員，始終與集團保持良好合作，在本期發(fā)行中分別認購3.2億元、2.7億元和1.99億元。

國壽養(yǎng)老作為國家隊保險資管，資金實力與專業(yè)投資能力均處于市場第一梯隊。經過1個月的多輪溝通，國壽養(yǎng)老不僅在第一次參與該類型產品認購上選擇了四川能投，更是中標了5.99億元的全場最大量。成都農商行作為四川本土金融機構，在集團過往債券發(fā)行中均積極參與認購，本期中標的1億元亦為成都農商行首次參與該類型產品投資（甚至是ABN產品首次投資）。

本期定向資產支持票據的成功發(fā)行體現了四川能投在資本市場良好的認可度，對調節(jié)資本結構、平衡財務成本具有積極作用，將有效助推四川能投加快建設“三強一優(yōu)”的新型能源化工集團。